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galaxy银河娱乐场官网~金融街:焦点物业一连增值

2017-04-16 伟德国际官网

事务:1)公司宣布2016年报,整年实现营业收入198.53亿元,同比增添27.55%;实现归属于上市公司净利润28.04亿元,同比增添24.46%;基本EPS元0.94,同比增添25.33%。凭证2016利润分配预案,公司拟每10股现金派息4元(含税),现金分红总额11.96亿元,与上年持平,占归母净利润的比例42.63%。

一连增持焦点物业,开发和矜持收益孝顺各占半壁山河。2016年,公司地产开发营业结算收入175.21亿,同比增添25.10%(上年-32.6%),收入占比88.3%(上年90.0%);物业租赁板块收入同比增添35.01%(上年32.8%),收入占比6.3%(上年5.9%),公司租赁营业收入比例增强;1)投资物业增值孝顺增强:公司公允价值更改收益到达21.61亿,占利润总额比例51.27%,主要由于存量投资性房地产的资产增值发生收益10.3亿元。未来利润结构中,预计矜持物业与开发营业将各占一半。2)焦点物业一连增持:陈诉期内,公司将北京金融街区域部门物业由自主谋划变换为恒久出租,同时增持上海的金融街海伦中央,矜持物业面积有所增添。陈诉期内,公司在北京、上海、天津等中央都市的焦点区域持有出租物业企图建面约77.6万方,同比增26%,其中北京西城区持有53.3万方。

可结算资源富厚,北京权益面积136万方。陈诉期内,公司实现销售签约面积142万方(+67%);实现销售签约金额276亿元(+84%),公司在北京、上海、广州、重庆、惠州的销售额同比划分增添47%、856%、346%、87%、124%。陈诉期末,公司持有企图修建面积约878万平方米的可结算资源,项目集中于北京、上海、广州等一线都市以及天津、重庆等区域中央都市的焦点区域。2016年内,公司通过果然市场、吞并收购等方式在重庆、广州获取2个项目(企图建面约50多万方)。

整体缓慢增持,股权结构稳固。1)整体预计缓慢增持:公司2月6日晚宣布通告,称2016年11月30日至2017年2月6日时代,金融街整体累计增持公司股份1.07%,累计持股比例到达33.19%。凭证通告,整体未来12个月仍将缓慢增持不凌驾2%,防止邀约收购义务。现在上市公司已经孝顺了整体70-80%的利润,一连增持显示整体对公司的信心。2)安邦系持有公司29.98%的股权:而凭证公司通告,现在安邦与金融街整体董事会持有席位比例是2:4。安邦新派驻董事赵泽辉先生是安邦保险物业投资总监,具有20多年房地产相关事情履历,曾历任中远房地产董事会秘书、远洋地产副总司理等。我们以为安邦原有金融客户资源和资金规模的优势显然,投资公司是双方互补最好的方式,未来在资金泉源及投资退出方面有大量相助空间。

治理层新结构,未来治理升级可期。凭证公司1月19日通告:1)原董事长刘世春调任金融街整体总司理:刘世春先生原是兼职董事长,本次调任后将分管整体包罗教育和医疗等新兴工业的生长。2)新任董事长高靓(原公司总司理):高靓女士94年进入金融街,历任副总司理,资源营业中央常务副总司理,整体司理,公司司理,对包罗房地产开发,持有谋划、资源市场运作有富厚的履历。3)新任总司理吕洪斌:历任天津举世金融中央项目司理,天津公司副总司理,财政总司理,总部副总司理,广州,惠州公司董事长,有总部和子公司的综合治理经通州验。

投资建议:公司持有性物业一连增值,业绩增添稳固,保持高分红率。中恒久看随着北京市行政副中央迁往通州、非首都功效迁雄安,界说首都功效成为后续政策重点,公司工具城区储蓄富厚(权益未结算136万方+53.3万方矜持物业),我们看好公司未来资产价值的一连重估,预计公司2017-2019年EPS为1.18、1.45和1.74,维持“买入-A”评级,6个月目的价17.7元。

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